SEOメディア業界の経営者必見!

M&Aだけでなく会社経営上最適な提案を約束

平均成約 平均4ヶ月
営業利益
+5000万円
のバリュー
アップ実績
1600社の アクティブ ネットワーク
成約までのスピード
平均4ヶ月
バリューアップ
支援
も対応
アライアンス先の
紹介
も可能

SEOメディア業界の経営者さま
SEOメディア業界の経営者特有のこの悩み
解決しませんか?

解決手法に関して、M&A のメリット

  • M&Aだけでなく会社経営上最適な提案
  • 豊富なネットワークとスピーディーなマッチング
  • M&Aを目的としたバリューアップ支援を実行
  • 深い事業理解を元に、シナジー最大化を実現

業界の動向

SEOメディア業界の経営者が
DawnXに相談したほうがいい理由

売主様は成功報酬(譲渡対価の)5%以下

月額報酬は会社負担、成功報酬は売主様負担(月額報酬分は相殺)、また業界一般的には売主様負担とする一部専門家費用も弊社負担とする(成功報酬からの割引という扱い)ことで合理的な料金体系を実現

M&Aを目的としたバリューアップ支援を実行

オーナー様が目指す目標額(譲渡価額)と現時点での財務状況に差が生じている場合、ビジネス・財務・法務観点を中心にバリューアップに必要な役務提供を行っております。

SEOメディア業界のM&Aの知見/経験豊富なチームを組成

アドバイザー/弁護士/会計士/税理士・・・M&Aディールに関わるプロをアサインし、万全の体制で一気通貫したサポートをいたします

事業シナジーがあるだろうアライアンス先の紹介

ヒアリング段階で譲渡企業様の状況を深く理解し、M&Aという選択肢だけではなく、譲渡企業様の事業にとって成長/繁栄が最大化するご提案を行います

料金体系

月額報酬+成功報酬

月額報酬と成功報酬を頂戴しております。

なお、月額報酬については、期間中の合計額を成功報酬と相殺とするため、全体の負担額は成功報酬額の【譲渡対価の5%】のみ。

また、月額報酬分は会社負担/実質成功報酬は売主様負担とし、弊社では事業承継補助金の申請支援も実行している為、売主様の手取り金額を最大化出来る合理的な体制を実現しております。

M&A支援の流れ

DawnXのM&A支援は大きく分けて3段階、 9ステップで進行します
  1. 初期面談

    お問合せ後、NDAを締結し、面談を実施いたします。アドバイザーがご相談をヒアリングし、課題に応じて解決策を提案します。

  2. 必要書類準備

    貴社資料を基に企業価値の算定、譲受企業の選定、売却戦略の立案を行います。

  3. アドバイザリー契約締結

    売却戦略立案後、アドバイザリー契約を締結します。ご契約に際しては、M&A支援機構の遵守事項についてご説明をさせて頂きます。

  4. 打診準備

    ティーザー資料やIM資料を作成し、約30~300社の譲受企業を選定します。週一で定例会を開催し、事業進捗をタイムリーに共有します。

  5. ソーシング

    譲受企業への提案フェーズです。各社の関心を収集し、意向の強い企業とNDAを締結して交渉を開始します。

  6. 面談実施

    シナジー実現や懸念点を確認するため、関心のある譲受企業と売主の面談を実施します。創業経緯やM&Aの背景、企業特徴、シナジーを説明・議論します。

  7. LOI提出

    譲受企業が検討条件を記したLOI(意向表明書)を提出します。LOIは3~5社から集めることもあり、売主がどの企業と交渉を進めるか検討します。

  8. MOU提出

    交渉を進行する譲受企業を決定後、LOI内容に基づくMOU(基本合意書)を締結します。譲受企業は独占交渉権を希望することが多いですが、場合によっては複数社とDDを進行する事もあります。

  9. DD実施

    DDはビジネス、財務、税務、法務等の調査です。リスク発見による条件変更を防ぐための売却戦略の立案を致します。

  10. DA交渉

    DDの終盤でDA(最終契約書)の作成を開始します。売主(または譲受企業)がドラフトを作成し、弁護士を交えて締結に向けて協議します。

  11. DA締結
    クロージング

    弁護士同席でDAドラフトを作成します。弊社アドバイザーが初期フェーズから懸念点を解消し、オーナー様の負担を最小化します。